Dirija su actividad comercial de la prospección al cobro.
Catálogo, presupuestos, pedidos, seguimiento de oportunidades y cuadros de mando en tiempo real. Todo su ciclo de venta en una sola herramienta, sin volver a teclear nada entre equipos.
Cuadro de mando en tiempo real CRM y administración de ventas en una herramienta Conector Pennylane nativo Cancele cuando quiera
El artículo completo
Más allá de la hoja de cálculo compartida y de la reunión comercial semanal: quiénes son de verdad los equipos que pasan a una gestión comercial en tiempo real, qué cambia para el directivo y para el comercial en la calle, y por qué hicimos Orizen Gestión comercial partiendo de la dirección y no del reporting.
IPara quién
Una gestión comercial pensada para dirigir, no solo para informar a fin de mes.
La gestión comercial es lo que se descubre cuando el CRM ya no basta: hay que hacer presupuestos, seguir pedidos, proyectar facturación y comparar el margen previsto con el real. Cuatro perfiles se repiten.
Directivo de pyme, de 5 a 50 empleados
Descubre sus cifras comerciales 10 días después del cierre del mes, cuando su responsable financiero termina de consolidar 3 herramientas distintas.
Cuadros de mando en tiempo real, previsiones de facturación por comercial y margen actualizado en cada presupuesto. La dirección pasa a ser continua.
Director comercial o responsable de equipo
Cada uno de sus comerciales tiene su método de seguimiento. En la reunión de equipo, reconstruye a ojo dónde está la actividad.
Pipeline compartido, etapas comunes y vista de responsable en tiempo real. Dirige por excepción, no preguntando.
Controller o director financiero
Sus previsiones se apoyan en hojas de cálculo que envían los comerciales. Su fiabilidad depende de lo honestos que sean consigo mismos.
Una previsión de facturación ponderada automáticamente a partir del pipeline real, con las desviaciones a la vista. Se acabaron las promesas optimistas sin respaldo.
Comercial en la calle
Dedica el 30 % de su tiempo a actualizar archivos que nadie consulta. Al final, sus mejores operaciones se olvidan en un rincón.
Actualizaciones rápidas, sugerencias de seguimiento por IA y ficha de cliente centralizada. Nada olvidado, nada introducido dos veces.
IIEl ciclo sin rupturas
Del prospecto al cobro, sin cambiar de herramienta por el camino.
El detalle visual, más abajo: su rendimiento comercial de un vistazo, el ciclo del prospecto a la factura, los siete módulos de Orizen Gestión comercial y la vista en tiempo real de su dirección.
Cuadro de mando
Su rendimiento comercial de un vistazo
Indicadores, pipeline, objetivos: todo se actualiza en tiempo real. Se acabaron las exportaciones a Excel del lunes por la mañana.
Facturación del mes
87 400 €
+12 % frente al mes pasado
Presupuestos abiertos
23
142 500 € pendientes
Tasa de conversión
68%
+4 puntos este trimestre
Pedidos en curso
9
3 entregas esta semana
Pipeline de oportunidades
Prospección
312 k€
Presupuesto enviado
142 k€
Negociación
87 k€
Pedido
51 k€
Ganado y facturado
87 k€
Flujo de trabajo
Un ciclo de venta sin rupturas
Cada etapa alimenta la siguiente dentro de Orizen. Sus datos no cambian de programa, avanzan.
Prospecto
CRM integrado
Presupuesto
Desde el catálogo
Firma
Electrónica
Pedido
Pedido automático
Entrega
Acta de recepción
Factura
Factura electrónica 2026
Funcionalidades
7 módulos, una sola herramienta
Todo lo que su dirección comercial gestiona hoy en varias herramientas, reunido en Orizen.
Pipeline y seguimiento de oportunidades
Vea sus oportunidades por etapa, asígnelas a sus comerciales y siga el avance en tiempo real. Vista Kanban o lista, a su elección.
Catálogo y condiciones comerciales
Gestione sus artículos, servicios, unidades, tarifas y descuentos por cliente. Cada presupuesto se nutre del catálogo: precios siempre al día y nada que volver a teclear.
Presupuestos, pedidos y documentos comerciales
Redacte presupuestos, pedidos, contratos y actas de recepción desde un solo espacio. Numeración cronológica automática y firma electrónica incluida.
Cuadros de mando e informes
Facturación, tasa de conversión, pipeline y objetivos por comercial: todo se muestra en tiempo real. Exportable a PDF o CSV para sus comités de dirección.
Objetivos y rendimiento comercial
Defina objetivos por comercial, por periodo o por producto. Orizen calcula automáticamente el grado de cumplimiento y le avisa si alguien se descuelga.
Suscripciones y recurrencias
Gestione sus contratos recurrentes con renovación automática, alertas de vencimiento y generación de las facturas mensuales o anuales.
Puente: CRM → Facturación → Pennylane
Del prospecto firmado a la factura pagada sin cambiar de herramienta. Pennylane recibe las facturas automáticamente y devuelve los pagos a Orizen.
Dirección en tiempo real
Su dirección comercial lo ve todo, sin esperar al lunes por la mañana
Se acabaron los informes en Excel enviados a final de semana. Orizen agrega en tiempo real todos los datos comerciales: oportunidades, presupuestos firmados, pedidos en curso, facturación cobrada y objetivos alcanzados. Cada comercial ve su propia vista y la dirección ve el conjunto.
Dirección comercial en 30 días, no un proyecto de seis meses.
Tres hitos claros, sin consultor en plantilla. Un pipeline definido el día 1, comerciales trabajando en Orizen desde la semana 1 y una dirección que dirige en tiempo real en el mes 1.
Día 1 · El pipeline queda definido
Primer pipeline operativo.
Etapas del pipeline personalizadas con usted
Importación del catálogo y de sus oportunidades abiertas
Equipos comerciales invitados, con roles y permisos
Semana 1 · El seguimiento pasa a ser diario
Sus comerciales trabajan dentro de Orizen.
Primeros presupuestos y pedidos emitidos
Action Center configurado (seguimientos, operaciones en riesgo)
Videollamada de acompañamiento con una persona de Orizen incluida
Mes 1 · Dirección en tiempo real
Sus previsiones sustituyen a las hojas de cálculo.
Previsiones de facturación ponderadas en marcha
Cuadros de mando de dirección y de comercial activados
Comparación mensual y tendencias disponibles
IVPreguntas frecuentes
Las respuestas a las preguntas que más nos hacen.
¿Qué es un software de gestión comercial y quién lo necesita?
Un software de gestión comercial cubre la preventa y el seguimiento de las oportunidades: prospectos, oportunidades, presupuestos, pedidos y previsiones de facturación. Toda empresa con un equipo comercial se beneficia. En cuanto hay más de un canal de venta o más de dos comerciales, seguirlo sin una herramienta dedicada se vuelve inestable.
¿Qué diferencia hay entre un CRM y la gestión comercial?
El CRM concentra la relación con el cliente: prospectos, intercambios, historial. La gestión comercial añade la dimensión transaccional estructurada: catálogo, presupuestos, pedidos, previsiones de facturación y márgenes. Orizen unifica ambas: la misma ficha de cliente sostiene la relación y las transacciones, sin doble introducción de datos.
¿Cuánto cuesta un software de gestión comercial?
El mercado para pymes se sitúa entre 20 € y 80 € por usuario y mes. Orizen Gestión comercial sigue el enfoque modular de Orizen: sin coste adicional para los usuarios que ya tienen el CRM o la facturación. La prueba gratuita de 14 días da acceso a todas las funciones, sin compromiso.
¿Cómo obtener previsiones de facturación fiables?
Cada oportunidad del pipeline lleva un importe, una probabilidad ligada a su etapa y una fecha de firma prevista. Orizen pondera esos datos y produce en tiempo real una previsión de facturación por comercial, por equipo y por segmento, a 30, 60 y 90 días. Ve las desviaciones respecto al objetivo cuando todavía hay tiempo de reaccionar.
¿Pueden convivir varios equipos comerciales?
Sí. Orizen gestiona los roles (comercial, responsable, dirección), los segmentos (por sector, zona o producto) y los permisos correspondientes. Cada comercial ve su pipeline, el responsable ve el equipo y la dirección lo ve todo, sin configuraciones complejas.
¿Cómo controlar mi margen en tiempo real?
El catálogo de Orizen almacena el precio de venta Y el precio de coste de cada artículo. En cada presupuesto se muestra el margen previsto. En cada factura emitida, el margen real alimenta el cuadro de mando. Sabe de forma continua si sus operaciones son rentables, no solo al cierre anual.
VNuestra convicción
Por qué hicimos Orizen Gestión comercial de otra manera.
Hemos visto a demasiados directivos descubrir sus cifras comerciales cuando ya era tarde para ajustar, al principio del mes siguiente en lugar de a tiempo de corregir el mes en curso.
Hemos visto a demasiados comerciales dedicar más tiempo a mantener sus hojas de cálculo personales que a escuchar a sus clientes.
Hemos visto a demasiados directores financieros reconstruir a mano, cada fin de mes, un pipeline que nadie consultaba antes del cierre.
Así que hicimos Orizen Gestión comercial. Un pipeline compartido que dirige el día a día, no un informe que constata a fin de mes. El dato introducido una vez alimenta al comercial, al responsable y a la dirección, sin hoja de cálculo paralela ni reunión de consolidación.
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